Це видання містить два твори Набокова, написані на початку 1940-х — до його переїзду з Європи в США. «Чарівник» — повість, у якій Набоков уперше розвиває тему «Лоліти». Сюжет цієї повісті Набоков описав у післямові до «Лоліти» 1956 року. «Solus Rex» — незавершений «роман-привид», що складається з двох глав: листа художника до померлої дружини та історії правителя напівказкового королівства. Ці твори були видані російською мовою лише один раз і пройшли непоміченими для російських читачів. «Solus Rex» — роман, насичений заколдовою символікою, де сплітається історія алхіміка Джона Ді та окультні інтриги, а головний герой опиняється на піку зіткнення інтересів Світла й Тьми.