У Тарлінзі відбудуться смотрини наречених для герцога, якого пошепки називають Безсердечним. Скромна швачка Вероніка мріє про мандри й не поспішає виходити заміж, а її молодша сестра хоче навчатися в столиці. Тим часом наближається найдовша ніч у році, і слуги давнього зла набираються сил для нової битви зі смертними. В зачарованому замку готують похмуру урочистість — лише сміливість і вірність можуть зруйнувати закляття. А старі рани затягне кохання.