Ленінград, 1930 рік. Слідство веде Василь Зайцев.
Співробітник ЛенУгРо Василь Зайцев молодий, гарний і має найпролетарніше походження. Колишній безпритульник, вихований у дитбудинку, він вважає, що все у його житті він завдячує радянській владі. Тим часом у місті на повну котиться маховик терору — уже будується новий штаб для ОГПУ-НКВД, чистки тривають повсюди.
У цей же час Ленінград потрясає серія жахливих маскарадних убивств — химерно вдягнені та причепурені тіла знаходять у незвичних, театральних позах. Жертви не мають між собою нічого спільного, а всі докази виявляються порожніми фальшивками. Але слідству заважає не лише підступний розум вбивці, а й сама правоохоронна система. Хто чинить ці страшні вбивства? Чи вдасться чарівному слідчому розкрити злочин і покарати винних?