Тривожений кошмарами про Маджіпур, який потерпає від штормів і землетрусів, лорд Валентин вірить, що це знамення війни між його народом і метаморфами — тими, хто змінює обличчя (перевертнями), і колись правив планетою. Протягом віків вони плели змову, аби повернути викрадену планету. Відтоді, як Валентин прийшов до влади, політика згоди та примирення змусила багатьох придворних сумніватися в його справжніх мотивах і вірності й дала їм можливість усунути лорда від керівних обов’язків, обравши його на вищу й церемоніальну посаду понтифіка. Та якщо Валентин прийме мантію понтифіка і поступиться постом майбутньому наступнику, про нього залишиться пам’ять як про лідера, який ухилився від обов’язків і зруйнував мир, що панував тисячу тисячу… — вісім тисяч років…