На затоплюваній повінню фермі зіткнулися троє: Лот, який вмирає від туберкульозу; «малютка-личність», привезена ним із міста, на ім’я Мертл; співачка з нічного клубу; і його зведений брат Ципленок, що працює на фермі. Безправний метис Ципленок міцно стоїть на землі. Мертл, яка багато чого хапнула в житті, намагається знайти спільну мову зі своїм молодим чоловіком, якого, по суті, вона зовсім не потрібна. У відчаї вона поступово зближується з непривітним Ципленком.
За простеньким сюжетом — поетичний світ і висока думка. Телесна сила Ципленка перемагає тендітну духовність Лота, Лот умирає, а Ципленок обіцяє вивести Мертл на дах, коли вода затопить ферму.