Поки проти Росії визріває нова змова, у яку, всупереч власній волі, виявляється втягнутим блискучий красень, Нікіта Афанасійович Бекетов, сам государиня займається вбраннями, підбирає собі нових кавалерів і влаштовує пишні бали. За двором панує звичайна плутанина: стикаються різні інтереси, здійснюються ризиковані авантюри, але Нікіта Бекетов досі вірний своїй пристрасті, а там, де в державні справи втручається кохання, можна чекати на що завгодно.