Том Кардіф у цирку

Цирк «Горн і Вест» повертається з турне країнами південних і західних штатів. До кінця осені мають відбутися останні вистави, і тоді клітки з тиграми, левами та леопардами вирушать на зимове житло, а працівники цирку отримають розрахунок і попрощаються з цирковим наметом до наступного літа. Том Кардіфф, підліток, який виступає в цирку під іменем «Бурий ведмідь», мріє вигадати новий номер і виступати з ним у «Великому наметі». Але як це часто буває — у справу втручається пан Випадок, і все летить шкереберть.