На землях трьох держав нарешті запанували мир і спокій. Ельфи, люди та вампіри разом освоюють нові території, вдосконалюють магічне мистецтво й оберігають рубежі. У палаці ельфів росте спадкоємець Володаря, поруч із ним — його вірний друг Мауглі. Здається, ніщо не віщує біди. Але один невеликий похід у місце, де безслідно зник орковський шаман, запустить ланцюг подій, який змінить долі надто багатьох.