У невеликому південному селі вчинено вбивство журналіста Сергія В’яземського. Він приїхав сюди, щоб підготувати матеріал про містичні явища, які відбуваються в окрузі. Уночі журналіста задушили й утопили в річці. У вбивстві підозрюють місцеву відьму-ведунью. Прокурор Максим Архангельський не вірить, що безпорадна бабуся, яка пересувається інвалідним візком, могла вчинити такий злочин. Та є свідок, який твердить, що бачив усе на власні очі, а на одязі підозрюваної знаходять частинки одягу загиблого. Архангельський береться з’ясувати подробиці того, що сталося, і опиняється в центрі подій, незрозумілих для нормальної людини…