За майбутню спадщину угорського князя Вершислава борються двоє його старших синів: Лютомер, син княгині, і Хвалис, син красивої темноокої полонянки, яку й досі князь любить більше за всіх інших дружин. За спиною Лютомера — сили Наві: обер — вовк і волхв, «лісове братерство», а Хвалис відчайдушно шукає підтримки — у себе вдома та в князів племені в’ятичів. Але найдорожчим понад усе є його таємний союзник, якого ніхто не сприймає всерйоз. Коли Лютомер і його сестра Лютава зрозуміють, яку небезпечну чарівницю ховає під виглядом простої челядниці Галиця, буде вже пізно. Їм доведеться вести нелегку боротьбу за своє життя й права — у себе вдома, в чужій землі, а ще в таємничих глибинах світу Наві.