История, навеянная мрачными, не смягченными версиями сказок братьев Гримм и «Щелкунчиком» Гофмана, — о любви и магии в альтернативной реальности, напоминающей Германию XIX века.
Иви Браун не верила в жуткие сказания — до того дня, когда оказалась внутри одного из них. Чтобы уберечь семью от ярости Крысиного короля, она идет на сделку с чудовищем. Теперь Иви обязана отыскать золотой орех Кракатук, способный исполнить любое желание. Ее проводником становится Щелкунчик — тот самый, которым отец пугал ее в детстве… Вместе им предстоит шагнуть в мир кошмаров и выдержать шесть смертельно опасных испытаний. Но что, если тот, кому Иви решила довериться, приготовил для нее участь страшнее любой сказки?