Керівник британської MI6, «Господар», підозрює, що один із його найближчих помічників-агент — співробітник КДБ, і затіває складну багатокрокову комбінацію з викриття «кротa». Операція закінчується великим провалом. «Господаря» та його заступника Смайлі відправляють на пенсію. Незабаром Господар помирає, але чутки про «агента КДБ у MI6» просочуються в уряд, і заступник міністра Лейкон змушений звернутися до Смайлі з проханням обчислити «кротa» та не допустити міжнародного скандалу.