У романі описано вторгнення на Русь мавританського війська з далеких африканських земель. Русі загрожує загибель, але син мавританського короля Арсен раптово закохується в дочку великого князя русичів Ксенію. Від їхнього кохання тепер залежить результат кривавого бою. У романі є все казкове: кикимори, русалки, тварини, що говорять, лісовики та богатирі з незміряною силою.