Вигадане місто N (приблизно 1950 рік). Маленьке містечко в провінції:
викладені доріжки, різнокольорові будиночки, сусіди добре знають одне одного.
«Ресторанчик, де грає джаз» — невеличке, популярне й затишне кафе, одне з небагатьох у цьому місті. Його відкрила молода сімейна пара — Антуан і Жанетт, які живуть навпроти ресторанчика. Але одного разу під Новий рік сусіди почули в ресторанчику сварку, потім усе втихло, та більше нікого з чоловіка й дружини ніхто не бачив. У їхньому домі лишилися тільки їхня маленька донька та її бабуся, яка, за чутками сусідів, була відьмою. Час минав, і мешканці містечка стали забувати цю загадкову історію. Дівчинка виростала нелюдимою, а згодом узагалі стала затворницею, і діти прозвали її місцевою божевільною.