Слідчий військової прокуратури Михайло Луговий розшукує двох дезертирів, що ховаються з оружієм у тайзі. Група пошуку виявляє втікачів у районі гірського масиву. Відстрілюючись, дезертири ховаються в підземних катакомбах. Група пошуку спускається за ними. У катакомбах стається обвал, і — дивом виживши — Лугового разом із товаришами підземна річка виносить на інший бік гірського масиву. Там вони дізнаються, що потрапили в «Республіку дезертирів» — своєрідну державу в державі, де діють свої дивні й нелепі закони. Місцеві раби видобувають золото й алмази, вирощують та обробляють наркотики. Порядок у «республіці» контролюють наймані бандити. Вибратися звідси неможливо, бо з усіх боків її оточують неприступні гори та болота…