Історія Горі наближається до завершення, але ситуація з кожним днем розжарюється все більше. Поки верховний маг відвідував школу, звідти зникли діти. Серед них були й Гурі, і дочка великого герцога. Почалася метушня: на пошуки кинули всі сили, але безрезультатно. Раптом в одному вільному графстві виявили повалені повітряні кораблі з дітьми в трюмах. Тільки Гурі там не було…
Хлопчикові дивом вдалося уникнути смерті. Доля раба з нашийником у каравані работорговців — далеко не найстрашніше з того, що могло його чекати. Ніхто не знає, де він зараз. Пліткують, що він загубився на кордонах трьох країн: землях вухастих, Білих Троянд і Дранху. І дедалі більше людей твердять, що Гурі пішов у бік проклятих земель. А звідти, як відомо, не повертаються…