Життя на умовно придатній для існування планеті Сахара триває. Але щойно вони розібралися з однією великою бідою (війною з «щурами»), з’являється інша. Виявляється, на Сахарі є інші розумні істоти. Туди висилають посольство на трьох гелікоптерах, щоб налагодити мирні стосунки, але під час підльоту до поселення один із них збивають аборигени. Починається протистояння.
Аборигени на дельтапланах атакують посадкові модулі людей, намагаючись дістатися до поселенців, але поки безуспішно. Люди починають полювання на аборигенів: знищують їхні поселення й беруть полонених для дослідів, щоб створити зброю масового ураження.
Лише усвідомлення того, що без досвіду життя аборигенів-орфейців людям на мало придатній для життя планеті не вижити, та ще й що влаштовувати нелюдський геноцид — не розумно, доки вони навіть не зробили ще однієї спроби домовитися про мир — змушує їх скласти зброю.