1940 рік. Айі Шао — молода спадкоємиця та власниця колись популярного й гламурного шанхайського нічного клубу. Ернест Райзманн — єврейський біженець без грошей у кишені, вигнаний із Німеччини, аутсайдер, який шукає прихистку в місті, що боїться чужинців. Він майже втрачає будь-яку надію, доки не зустрічає Айі. Коли вона наймає Ернеста грати на піаніно в її клубі, її непокора звичаям здіймає справжній скандал. Його миттєва слава знову зробила клуб Айі найпопулярнішим місцем у Шанхаї. Згодом вони розуміють: їх об’єднує не лише пристрасть до джазу…