Як вижити маленькому ельфу в світі, де представників цієї раси ненавидять і бояться? Чи зможе він здійснити давнє пророцтво та змінити світ на краще? Йому доведеться оживити мертву курку, втекти з тюрми, подружитися з тролем, приборкати вулкан, навчити щойно народженого дракона літати й знайти шлях у нові землі… І тоді, як каже пророцтво, «останній ельф та останній дракон розірвуть коло, минуле й майбутнє зійдуться, і сонце нового літа засяє на небі».