Друга частина хайнського циклу розгортається на далекій планеті Верел. Земна колонія Космопор застрягла тут на 10 років. Але 10 років Верела на Землі становлять понад 600 років, назавжди відрізаючи землян від рідної цивілізації. Одиноке й загублене людське поселення зменшується з кожним роком, тоді як міжрасова напруга зростає. На час безжальних морозів зими, яка на планеті триває 15 років, землянам доводиться об’єднуватися з Людьми Аскатевару: тубільцями, що не мають з ними нічого спільного. Люди Аскатевару бояться колоністів, називають їх чаклунами й «далеконародженими», а ті не можуть вільно розвивати свої технології, змушені залишатися на рівні своїх племінних сусідів. Єдине, що їх пов’язує, — спільний ворог: гааль, жорстокі варвари-кочівники. Чи зможуть два поселення об’єднатися? Що криється в похмурій вежі на чорній скелі? І як серед непорозуміння та відчуження розквітне кохання, подібне до «Ромео і Джульєтти»?