Армада таємничих кораблів у спекотних боях знищує флотилії Союзу. Прайм — столиця Союзу — відчайдушно чинить опір ворожим атакам, але ніхто не поспішає прийти йому на допомогу. Інші держави розуміють: хто б не переміг у цій битві, світ незворотно зміниться й уже не буде таким, як раніше.
Команда контрабандиста, яка шукає допомоги в представників загадкової раси атаахуанців, змушена блукати окраїнами цивілізованих світів — там, де в барах під час поділу артефактів гримить стрілянина, а піратство є нормою. Але чи не надто високу ціну доведеться заплатити за уламки потрібної інформації? Команда військової місії Прайма досліджує руїни та залишки держав, які вже підкорив жорстокий загарбник, намагаючись дізнатися, у чому секрет ворога. Повна самотність, без допомоги й підтримки, розрахунок лише на себе: досвідчені розвідники в темряві космосу натрапляють на такі речі, від яких у них холоне кров. Завіса таємниці ворога починає потроху відкриватися, і здається, що порятунку немає. Але кожен із героїв готовий йти вперед аж до самого кінця.