Непереможна Армада підіймається в люті: просто на межі міста мертвих єретики розбивають табір і збирають повітряний флот, зухвало вторгаючись у небо, яке Церква вважає своєю вотчиною. Вони порушують усі заборони — і чинять чудеса, які, як їх учили, доступні лише істинно вірним. Інквізитор Дрейк, виснажений сумнівами та кризою віри, вирушає до повстанців у пошуках відповіді й раптом бачить, як звичний церковний порядок тріщить по швах.
Темне, масштабне фентезі про теократичний світ, де Церква тримає під контролем кожну сферу життя, а святі наділені надприродними силами.
Непереможна Армада в гніві — і на околиці міста мертвих зростає зухвалий осередок бунту. Безбожники, злочинці та відступники будують повітряні кораблі, кидаючи виклик самій Церкві й її владі над небом. Дрейк іде до них з цікавості та відчаю, сподіваючись докопатися до істини, але стикається з неможливим: грішники творять чудеса так, ніби їм це дозволено згори. І якщо це правда, то звична війна Церкви може виявитися не просто важкою — а взагалі невиконанною.