Після того як Паша Угрюмов вийшов на свободу з колонії, він почав боротися з труднощами адаптації й поступово занурився в тяжке життя. Але коли він наблизився до самого дна, він зустрів свою колишню однокласницю, яка колись була закохана в нього. Щоб не виглядати перед нею невдахою, він почав удавати, ніби він інша людина. Але та брехня почала впливати на його життя непередбачуваним чином…