Студентка Тая потрапляє в світ, де казка про Морозка виглядає зовсім інакше, ніж ми звикли її знати. Тут усі персонажі виявляються не тими, за кого себе видають: Настенька — аж ніяк не пай-дівчинка, Марфа — зовсім не лиходійка, а сам Мороз — не добрий дідусь, а суворий чаклун, який зберігає небезпечні таємниці. Стаючи його ученицею, Тая занурюється у світ, повний пригод, крижаного магічного й давніх секретів. Щоб повернутися додому, їй доведеться не лише витримати всі випробування, а й зрозуміти істинну сутність свого загадкового наставника.