Далекий острів — місце, де колись видобували магічні кристали. Та шахти занедбані, а сам острів став притулком для рибалок, мисливців за удачею й магів. Тут ховаються від світу ті, хто не зміг повернутися до мирного життя. Сліпа Провидица розкладає карти, імперська Вишейка патрулює узбережжя, розбираючись у дріб’язкових сварках, а колишній десантник мчить із мрією про багату вдівцю.
Усе змінюється, коли на Далеку прибуває нове керівництво. Колишній аналітик Бекшеєв упевнений: саме з Дальним пов’язана дюжина зниклих жінок. Нехай там, на великій землі, йому не вірять. Він же «перегорів», як і багато інших. Але рештки дару шепочуть: він правий. І смерть веселого хлопця Мішки, яку намагаються видати за нещасний випадок, лише переконує Бекшеєва в цій правоті.
Залишається мале: знайти зниклих, упіймати вбивцю й загалом розібратися, що коїться в цій провінційній глушині.