Після того як Герасим зазнає поразки в коханні до жінки, він прив’язується до маленької собачки. Герасим глухонімий, саме тому собачка отримує кличку Муму. Вони стають справжніми друзями — широкоплечий, сильний двірник і маленька беззахисна собака. Та все було б добре, але Муму заважає спати вночі жорстокій пані…