Ось уже вісім років Земля — колонія Інсектів, чужої могутньої цивілізації. Але правда, що відкрилася Максиму Воронцову, ще важча: Земля ніколи не була вільною. Тепер він змушений покинути рідну планету й переховуватися серед Змінених — колишніх людей, які стали солдатами Інсектів.
Йому потрібно зрозуміти, для чого Інсекти ведуть нескінченні війни проти Прежніх. Дізнатися, що таке Смысли, які вони збирають як данину з захоплених планет. І знайти можливість позбавити Землю вічного рабства — бо лише так він зможе повернути свою любов.
Але який же жорстокий цей шлях! І що, якщо ліки виявляться небезпечнішими за хворобу?