2014 рік. Москва. Після виконання низки складних завдань: пошуку вербувальників ІДІЛ в Стамбулі, впровадження в так званий російський батальйон у Північному Курдистані — офіцер нелегальної розвідки Петро Горюнов, з міркувань безпеки більше не може залишатися за кордоном. Він отримує розпорядження Центру повернутися на Батьківщину. Тепер його місце служби — Управління боротьби з тероризмом ФСБ. І першим завданням на новому місці стає розшифрування зошита з безцінними відомостями про терористів Ісламської Держави Іраку й Леванту, які діють на території Росії.