Наближаються вибори губернатора штату, і якщо в Республіканській партії визначилися з кандидатом, то демократам ще належить обрати. Серед кандидатів — літній сенатор, окружний прокурор і суддя. І тут розгортається боротьба, де всі методи добрі — від інтриг до звичайного підкупу.
Дійові особи та виконавці:
Від автора — Юрій Каюров
Алекс Саймон, сенатор — Леонід Марков
Гофман, суддя — Всеволод Якут
Ден Каллаган, окружний прокурор — Олег Табаков
Мэтт Кінан, редактор газети — Всеволод Ларіонов
Бірс, поліцейський — Віктор Сергачов
Маркер, адвокат — Лев Любецкий
Телеведучий — Олексій Борзунов
Стімсон, репортёр — Рогволд Суховерко