Пригоди в Росії «магіка» Джузеппе Бальзамо, який називав себе «графом Каліостро» — знаменитого в XVIII столітті «чарівника» й авантюриста, зухвалість і винахідливість якого принесли йому багатство та зв’язки у вищому світі Європи. Подорожуючи Європою, Каліостро видавав себе за лікаря, алхіміка, некроманта й масона, продавав чудодійні напої та ліки, алхімічні зілля, любовні та омолоджувальні еліксири. Непоєднувана суміш генія й підлості, знань і невігластва, великодушності й шахрайства, авантюрист і місіонер, жрець таємниці, алхімік і лікар, який уміє читати зоряну книгу небес. Каліостро з’являється під різними іменами в різних країнах. У 1779 році «магік» прибув до Санкт-Петербурга…