1572 рік. Франція. Молодий протестант Бернар де-Мержі приїжджає в Париж, де зустрічає свого старшого брата, який прийняв католицтво. Вирішивши не сваритися через релігійні переконання, молоді люди з головою поринають у задоволення, які пропонує двір Медичі — де романтичні інтриги переростають у лицарські поєдинки. Та невдовзі відбувається одна з найстрашніших трагедій в історії країни — Варфоломіївська ніч. Вона розводить рідних людей по різні боки барикад і показує новий чудовиський образ Франції, випотрошеної громадянською війною заради єдиного капризу короля, якому потрібні розваги.