На планету, де аборигени повільно вмирають, прибуває наш герой із генетично модифікованим левом, що має розум. Пришельці, які прилітали сюди з незапам’ятних часів, вирішили винищити гуманоїдів дуже оригінальним способом — створивши машину, яка передбачає майбутнє. Дізнавшись, що на них чекає, люди втрачали інтерес до життя.
Останнім, хто потрапив під дію пекельної машини, перш ніж вона зламалася, був наш герой і його лев. Та машині не вистачило енергії для останнього імпульсу, тож герой пам’ятає лише уривчасті образи з пророцтв і те, що його генетично модифікований друг має померти. А от лев пам’ятає все — тільки він не може розповісти про це…