Ця історія почалася на віллі «Нічний кошмар» останнього вечора року, що минає. Таємний магосоветник професор Бельзебуб Шуткозлобер не виконав умови договору з Його Всеповажним Превосходительством, згідно з яким він мав щороку знищувати тварин і рослини, забруднювати ріки, влаштовувати епідемії, наводнення й посухи.
Щоб урятувати власну шкуру й заподіяти світу якнайбільше бід, нещасть і лих, чаклун починає варити чарівний пунш…