Магічні вірви розділили місто на чотири райони: в Жовтневому живуть чаклуни, Центральний віддавна тримають упирі, у Ленінградському оселилися длаки, а в Московському — нечисті. У Калінінграді знаходять убитою наймогутнішу відьму, і щоб не допустити розколу та зберегти крихку рівновагу, Аліса разом із колегою Даном береться за розслідування.
Слідів чаклунства немає, а єдина зачіпка — трансмутований бурштин, виявлений у роті загиблої. Згодом у місто на роль консультанта прибуває Марк, наділений здатністю бачити приховане. Чим глибше герої занурюються в справу, тим ясніше стає: корені того, що відбувається, тягнуться з давнього минулого, а той, хто стоїть за злочином, значно небезпечніший, ніж здавалося спершу. Калінінграду загрожує біда, і часу, щоб зупинити катастрофу, що насувається, лишається дедалі менше.