Кілька століть тому народ розправився з королевою-відьмою, звинувачуючи її у створенні чудовиськ. Після її смерті монстри зникли, а колись єдине королівство розкололося на десятки дрібних володінь. Але тепер і вони під загрозою: давня магія знову дає про себе знати.
Король Ефлеї загинув, у країні назріває змова, і принц Нікос змушений повернутися. Його переслідують тривожні сновидіння, де йому являється загадкова відьма з рожевим волоссям. Намагавшись розшукати незнайомку й зрозуміти, що стоїть за кошмарами, Нікос вступає до інквізиції. Віднині він полює на обдарованих магією — і не зверне з шляху, поки не знайде ту саму дівчину.
Мірабі — молода відьма, якій не можна потрапити до рук інквізиторів. Вона не може довіряти нікому: її сила стала для неї прокляттям. Мірабі — одна з тих, хто здатен повернути королеву до життя, і тоді світ опиниться на порозі хаосу…