Тисячу років тому смертельний воїн Клану Тіні, керований жагою помсти, звернувся із проханням до Великого Дракона — символу змін. У результаті з’явився меч Камігороші, відомий як вбивця богів, який запечатав у собі могутнього демона Хакаімоно. Через тисячу років Хакаімоно звільнився.
Тепер його мета — зруйнувати меч, який сковував його. Для цього йому потрібен сувій тисячі молитов. Та за за заважає його планам кіцунe-полукровка на ім’я Юмеко, чия місія — доставити свою частину Драконьої молитви до храму Стального Пера, щоб запобігти виклику Провісника Змін. Але Каге Тацуми з Клану Тіні — відважний юнак, який мав допомогти Юмеко — опинився в полоні в Хакаімоно. Юмеко сповнена рішучості звільнити його, навіть якщо для цього їй доведеться битися з наймогутнішим демоном Дзигоку.