Агент безпеки чує в своїй свідомості голоси майбутніх убивць. Його порятунок — виконувати жорстокі вказівки внутрішніх демонів. Веніамін Міхновський, агент, якого звинувачують у зраді, стикається з проблемою серйознішою, ніж політичні репресії: у його розумі ведуть боротьбу два вбивці з майбутнього. Коли вони беруть гору, він втрачає контроль над собою й дізнається про свої нічні пригоди лише з чуток. Спочатку ці вбивці мучать бездомних, блукають провулками й заради розваги доводять до сказу інформатора. Але згодом вони починають підтримувати Веніаміна, попри його бажання. Тепер найстрашніше, що може трапитися, — потреба покладатися на безжалісні голоси в голові, щоб залишитися живим.