Рэдаріс і Вовк зупинили вторгнення Королів у світ людей, але ціною надто великою. Улюблена сестра Реда, Перша Дочка Нив, загубилася в Тенезем’ї, де століттями в полоні томилися злі боги.
Але в Нив є союзник: король-вигнанець Солмір. Він хоче знищити Тенезем’ї й упевнений, що Нив — ключ до цього. А щоб це сталося, їм обом доведеться вирушити у небезпечну подорож на пошуки загадкового Серцедрева…