Відтоді, як завершилась «Чорна кров», минуло шістнадцять років. Рід зубра поступово затягнув більшість ран, завданих вторгненням карликів-діатритів і пробудженням, а потім загибеллю одного з чотирьох передвладик Кюлькаса. Підросли діти, що народилися після тих подій, і серед них Таші — син легендарного Таші-Лучника, переможця чаклуна-мангаса. Здавалося, колишні біди лишилися позаду, але їм на зміну прийшла ще більша напасть. Раптом посварилися між собою одразу кілька сусідніх родів; на людей зубра також було скоєно кілька нападів. Незабаром, щоправда, з’ясувалося, що за всім цим стоять менки — чужинці, які раніше були невідомі людям, здатні наводити морок, видаючи себе за інших, і підкоряти своїй волі. Лише напружуючи всі сили, чаклунам вдається тимчасово стримувати атаки менків, але швидко стає очевидно: цього замало — треба знайти й повернути нефритовий ніж, яким колись Уніка, дружина Таші, вбила Кюлькаса. А якщо й цього не вистачить, доведеться звертатися по допомогу до Байуна — давнього мага, в печері якого доживають своє життя великі маги колишніх часів із найрізноманітніших народів. І хто, як не Уніка з сином, зможе виконати це завдання, повністю змінивши Світ.