Чжу Янь, княжна клану Чи, з дитинства свавільна й уперта. Їй ніколи не вдавалося дотримуватися традицій. Батько хоче видати дівчину заміж за знаного князя, але серце Чжу Янь не вільне — воно віддане прекрасному рабові-русалці з морського племені. Княжна тікає зі весілля й інсценує смерть. Та випадкова зустріч із наставником — великим жерцем гори Цзюї, Ши Інoм, — ставить під загрозу дерзкий задум дівчини. Хоч Чжу Янь завжди захоплювалася наставником, зараз вони опинилися по різні боки в політичній боротьбі. Юна княжна постає перед нелегким вибором. Але дівчина навіть не замислюється, що їхня зустріч не така випадкова, як здається. Нещодавно небеса повідомили Ши Інoві про прихід Провісника Зла, який знищить усю велику імперію Кунсан. Чи зможуть учитель і учениця змінити долю, записану зірками, та врятувати свою країну? І що виявиться сильнішим: любов чи обов’язок?