Події нової книги відбуваються в Жовтій країні. Алхімік Парцеліус прагне стати королем цієї землі, але йому бракує чарівної сили, щоб виконати щедро дані своїм підданим обіцянки. Володар темряви Пакір готовий наділити алхіміка магічною силою, а натомість Парцеліус має створити для чаклуна таємничий Чорний Вогонь. Та це завдання виявляється непосильним навіть для магії Зла. Тоді алхімік на чолі власної армії вирушає в похмурі печери Підземної країни. Саме там Зоряний дракон охороняє невгасимий Чорний Вогонь.